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Kurzinhalt: Der Teufelsanbeter John Shaker verlangt von Asmodis die Unsterblichkeit, der dafür die Seelen von Nicole, Zamorra und Bill Fleming will. In der Stadt Bordolino hört er zufällig Zamorras Namen von Nicole, die mit April Hedgeson unterwegs ist. Mit ihr sind Nicole und Zamorra auf Gryms Yacht auf dem Gardasee unterwegs, als April die Yacht stoppt um ein Fischerboot abzuschleppen. Auf dem angeblichen Havaristen werden Nicole und Zamorra von Shaker niedergeschlagen. Nicole und Zamorra werden ihrer Seelen beraubt, und in Katzenkörper gesperrt. Die in einen Käfig gesperrten Katzen gehen über Bord als April die Yacht startet und auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt. Ehe der Teufelsanbeter bei einem Kampf den Not-Aus-Schalter betätigt. Er zwingt dann den Dämon Samuel ihn mit April ans Ufer zu versetzen bevor das Schiff am Ufer explodiert. Bevor ihn Bjarne Grym zur Rede stellen kann, wird er von Asmodis in die Hölle geholt und nach scharfer Ermahnung wegen der unvollständigen Erfüllung seiner Aufgabe wieder auf die Erde zurück entlassen. Zamorra ruft in seiner Katzengestalt das Amulett und schmilzt den Käfigdraht durch. Nicole zieht ihn auf den Käfig, ehe sie von einem anderen Fischerboot gerettet werden. In Saló entdecken April und der Fischer den Dämonenbeschwörer am Ufer, April auf dem einlaufenden Boot die Katzen. Der Teufelsanbeter zwingt die Katzen zu ihm zu kommen um die Seelen Asmodis zu Opfern. Weil April und Bjerne mit den Entseelten Körpern auch zur Höhle kommen, die einer der Fischer kannte, bekommt Zamorra wieder Kontakt zum Amulett, kann den Schutzkreis des Teufelsanbeters zerstören wie der Asmodis beschwört und greift nach erneuten Seelentausch Asmodis mit dem Amulett an. Der wütende Asmodis nimmt sich die Shakers Seele und geht zurück in die Hölle.
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